中国铝业涨停创16年新高
1月28日，A股三大指数全天震荡，贵金属、铅锌、饰品等板块领涨两市；电解铝方向持续拉升，中国铝业涨停创16年新高。2007-2008年的有色大牛市，云南铜业从8元涨至近100元，江西铜业最高涨幅近20倍，当年6100点大牛市由有色板块主导。如今有色板块再度活跃，这波行情与上一波是否逻辑相通、能否再现类似涨幅？华泰证券认为，1月中旬以来，宽基ETF流出金额虽偏高，但考虑到险资等仍有增量、投资者存在套利需求，市场持续放量下，资金侧仍有接力动能。轮动方向或由主题逐步切往存在业绩印证的方向，历史复盘来看，业绩预告披露期内的，景气具备持续修复能力的行业通常具备一定超额收益，具体到本轮，景气修复的线索或主要集中在涨价链、高端制造及AI链中，结合拥挤度进一步考量，配置上可关注电力设备、基础化工、半导体设备等，适度增配周期型红利。
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