港股光通讯概念走强,长飞光纤光缆涨超14%

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2月23日，‌港股光通讯概念走强，截止收盘，长飞光纤光缆（06869.HK）上涨14.43%，再创历史新高。广发证券发布研报称，根据中国电子元件行业协会，2026年1月，中国市场G.652.D单模光纤价格平均价格超40元/芯公里，创下近七年来新高，部分厂商报价达到50元/芯公里；1月单月市场价格涨幅就超过75%。

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消息面上，近期Meta、亚马逊、谷歌和微软公布了最新财报，显示它们今年的资本支出总额可能达到6600亿美元。基于此，英伟达首席执行官黄仁勋近期表示，科技行业在人工智能基础设施上激增的资本支出是合理、适当和可持续的。黄仁勋还称AI 基础设施建设仍处于早期阶段，未来几年内需求将持续旺盛。此外，工信部发布《关于开展国家算力互联互通节点建设工作的通知》，面向国家枢纽节点、重大战略区域、重点行业建设算力互联互通节点，构建国家算力互联互通节点体系。

中信建投研报指出，2026年 AI算力需求旺盛，北美CSP资本开支依旧乐观。继续看好AI算力产业链，特别是业绩能见度较高的光模块产业链。此外，光纤光缆行业已从复苏转向量价齐升阶段，继续推荐。中信证券认为，在技术快速演进的过程中，行业龙头依托技术积淀与创新能力，将持续巩固技术领先优势并引领产业升级方向，重点推荐国内外光通信龙头。维持通信行业“强于大市”评级。


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